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汇丰晋信大盘波动精选股票A净值下跌1.52% 请保持关注

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2020-05-25 07:02:52 来源:金融界基金 作者:机器君
汇丰晋信大盘波动精选股票A净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信大盘波动精选股票A,代码002334)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.2382元,累计净值为1.2382元。

  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金成立于2016-03-11,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益23.81%,今年以来收益-9.14%,近一月收益-0.72%,近一年收益-0.69%,近三年收益3.62%。近一年,本基金排名同类(665/731),成立以来,本基金排名同类(364/899)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.68%,近两年定投该基金的收益为-1.14%,近三年定投该基金的收益为-2.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理方磊,自2016年03月11日管理该基金,任职期内收益23.81%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股九州通(持仓比例2.55% )、海天味业(持仓比例2.26% )、长江电力(持仓比例2.19% )、山东黄金(持仓比例2.15% )、农业银行(持仓比例2.14% )、上海建工(持仓比例2.12% )、中国银行(持仓比例2.05% )、光大银行(持仓比例2.03% )、中金黄金(持仓比例1.95% )、工商银行(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为21.37%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海大集团(持仓比例2.53% )、光大银行(持仓比例2.49% )、兴业银行(持仓比例2.24% )、长江电力(持仓比例2.24% )、浦发银行(持仓比例2.15% )、上海建工(持仓比例2.15% )、上海银行(持仓比例2.15% )、紫金矿业(持仓比例2.14% )、杭州银行(持仓比例2.12% )、中国银行(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为22.32%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年,宏观政策方面,基于"稳中求进"的总基调,央行在年内实行降准,通过宽货币释放流动性,全年保持积极和稳健的财政货币政策,以应对经济下行压力,减少市场对经济的担忧预期。

  在外部环境方面,中美贸易摩擦的不确定性造成市场对外部需求下滑,整体市场情绪在一年内随着外部环境的变化跌宕起伏。

  全年A股市场资金流动趋势看,年内,中国A股在MSCI指数中的权重扩容,使得全年北向资金保持较长时间的净流入,对A股市场的提振起到了积极的推动作用。

  2019年,在政策推动,贸易摩擦的阶段性缓和以及北向资金的净流入的影响下,沪深300指数上涨了36%,其中食品饮料电子行业涨幅居前。本基金在报告期内,一贯坚持基金合同中所阐述的两大投资策略,在"低估值+高盈利"的公司中寻找业绩增长有持续性的个股,用波动率优化策略构建相对基准的低波动投资组合,控制回撤风险。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类净值变化幅度为19.67%,同期业绩比较基准增长率为32.54%,本基金A类落后同期比较基准为12.87%;本基金C类本报告期内净值变化幅度为19.03%,同期业绩比较基准增长率为32.54%,本基金C类落后同期比较基准为13.51%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2020年,面对新型冠状病毒所造成的疫情危机以及未来给经济带来的影响,我们坚信在中央政府所采取的积极果断的措施下,未来货币政策仍将延续2019年的积极和稳健,激发国内需求,应对可能出现的经济下行压力。

  本基金将关注未来疫情的发展以及国家宏观政策的目标和导向,重点挖掘相关优质企业,寻找符合本基金投资目的的投资标的。

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